A transição da década de sessenta para a de setenta foi também um período de transição para o rock and roll. Começam a sair de cena as belas melodias e a psicodelia do fim dos anos 60 e começa a entrar o peso do Hard Rock. E quando se fala de peso, se fala de Grand Funk Railroad. O power trio americano ficou mundialmente conhecido justamente por conseguir fazer um som com muito peso, mas ao mesmo tempo de extrema qualidade. E uma característica marcante da banda é que conseguia passar toda a energia que possuia para os discos de estúdio.
1. Introduction
2. Are You Ready (Mark Farner)
3. Paranoid (Mark Farner)
4. In Need (Mark Farner)
5. Heartbreaker (Mark Farner)
6. Inside Looking Out (J. Lomax/A. Lomax/E. Burdon/B. Chandler)
7. Words Of Wisdom
8.Mean Mistreater (Mark Farner)
9. Mark Says Alright (Mark Farner/Don Brewer/Mel Schacher)
10. T.N.U.C. (Mark Farner)
11. Into The Sun (Mark Farner)
